招标信息

为进一步优化公司融资结构、提升资产流动性并拓展融资渠道，公司拟启动资产支持专项计划（以下简称“ABS项目”），本次ABS项目发行规模预计为8亿元，基础资产主要为公司持有的高质量融资租赁债权资产，发行期限计划不超过3年。

此次发行旨在拓宽公司融资渠道，降低融资成本，增强资金流动性，进一步提升公司在融资租赁市场的竞争力与可持续发展能力，同时为资本市场投资者提供多元化的投资选择。

二、评选机构职责

全流程管理与协调：全面统筹资产支持专项计划从筹备到终止的各个环节。包括但不限于与各中介机构（如律师事务所、会计师事务所、评级机构等）沟通协调，确保项目推进的高效与合规。

基础资产甄别与管理：深入开展基础资产的尽职调查工作，运用专业的风险评估模型与方法，对基础资产的质量、风险特征、现金流预测等进行精准分析与评估。建立完善的基础资产管理体系，在存续期内持续监控基础资产的运营状况，及时采取风险应对措施。

交易架构设计与优化：依据基础资产特性与市场环境，设计出既符合监管要求又能最大化提升资产证券化产品吸引力的交易结构。包括确定资产支持证券的分层结构、各层级的发行规模与预期收益率、信用增级措施等，并根据市场反馈与内部评审意见进行持续优化。

发行文件编制与申报：主导资产支持专项计划发行文件的起草与编制工作，如计划说明书、标准条款等重要文件。确保文件内容真实、准确、完整，符合监管法规与市场惯例，并负责向相关监管部门进行申报与沟通协调，争取顺利获批发行。

证券销售与投资者关系维护：制定全面且具有针对性的证券销售策略，充分利用自身广泛的客户资源与销售网络，积极拓展投资者群体。在存续期内，积极维护与投资者的良好关系，及时回应投资者关切，提供定期与不定期的信息披露报告，保障投资者的知情权。

三、参选机构资格要求

法人资质与规模实力：在中华人民共和国境内依法注册成立并有效存续的独立法人机构，注册资本金不低于人民币10亿元，具备雄厚的财务实力与抗风险能力，能够为项目的顺利开展提供坚实的资金保障与资源支持。

业务资质与合规经营：已获得中国证监会或相关监管部门认可的资产管理业务资质，且在过去连续5年的经营过程中，严格遵守国家法律法规、监管政策以及行业自律规则，未因重大违法违规行为受到行政处罚或监管机构的重大监管措施，保持了良好的合规记录与市场信誉。

项目经验与业绩指标：在近3年内，作为管理人成功主导并完成不少于[10]单资产证券化项目的发行与全周期管理工作，且累计发行规模不少于人民币[30]亿元。这些项目应涵盖不同行业领域、多种资产类型，体现参选机构在资产证券化领域丰富的实践经验与卓越的管理能力，具备应对各类复杂项目情况的专业素养与解决方案。

团队专业能力与资源优势：拥有一支精通资产证券化业务的专业团队，团队成员具备金融、法律、会计、风险管理等多学科背景知识与丰富的从业经验。核心成员应持有相关专业资质证书（如CFA、CPA、律师执业资格等），且具有不少于5年的资产证券化项目操作经验。此外，参选机构应具备广泛的投资者资源，与银行、证券、基金、保险等各类金融机构建立了长期稳定的合作关系，能够为资产支持证券的顺利销售提供有力保障。

四、评选文件提交内容

机构资质证明文件：

营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（如已完成三证合一，则提供统一社会信用代码的营业执照副本）的复印件，并加盖公章。

中国证监会或相关监管部门颁发的经营证券期货业务许可证复印件，并加盖公章。

法定代表人身份证明书原件及身份证复印件，若由授权代表递交评选文件，则需同时提供法定代表人授权委托书原件及授权代表身份证复印件。（详见附件1）

证监会2020-2023年度（2020、2021、2022、2023年）证券公司或证券公司资产管理子公司所属证券公司分类结果的证明文件，并加盖公章。

机构综合介绍资料：

详细的公司历史沿革，包括成立时间、发展历程中的重大里程碑事件、股权结构演变等信息，以展示公司的成长轨迹与稳定性。

全面的组织架构图，清晰呈现各部门设置、职责分工以及相互之间的协作关系，突出资产管理业务相关部门的核心地位与资源配置情况。

人员配置情况说明，涵盖资产证券化业务条线的员工总数、专业背景分布（如金融、法律、会计等专业人员占比）、核心团队成员介绍（包括姓名、年龄、学历、专业资质、从业经历、在过往资产证券化项目中的角色与贡献等详细信息），体现机构的人才优势与专业团队实力。

业务范围概述，详细列举公司目前开展的主要业务类型、业务地域覆盖范围、各业务板块的规模与占比情况，重点突出资产证券化业务的开展情况与市场地位。

过往项目经验展示文件：

过往资产证券化项目清单，应列示每个项目的名称、发行时间、基础资产类型、发行规模等关键信息，便于评选委员会全面了解参选机构的项目经验。

提供参选机构过往与主体评级不高于AAA（不包含）租赁公司资产证券化（ABS）项目材料（如有），应详细列示每个项目的名称、发行时间、基础资产类型、发行规模、证券分层结构、信用评级情况、预期收益率范围、存续期限、销售情况（包括投资者类型与认购比例）等关键信息（可隐去敏感信息）。

本项目方案设计文件：

详细的服务报价方案，同时提供针对本项目的费用优惠政策（如有）及合理说明。（详见附件2）

详细的交易结构设计图与说明，以直观清晰的图表形式展示本项目拟采用的交易结构，说明包括资产支持证券的分层架构、现金流分配机制、信用增级措施（如内部增级方式的优先/次级分层比例、超额抵押、现金储备账户设置等，外部增级方式的担保机构、保险安排等）等核心要素，并对各部分内容进行详细的文字解释与说明，阐述设计思路与优势所在。

产品要素设计方案，明确资产支持证券的各层级规模、期限结构（包括优先级各档证券的期限、到期日分布等）、还本付息方式等关键产品要素，说明产品要素设计的合理性与吸引力。提供非银目标投资者清单（如有），清单包含投资者的名称、意向投资的债项评级情况、投资案例、预期收益率范围、投资金额等关键信息（可隐去敏感信息）。

销售策略与计划方案，分析本项目资产支持证券的目标投资者群体特征与市场定位，制定针对性的销售策略，包括销售渠道选择（如与各类金融机构的合作方式、自主销售网络的利用计划等）、销售团队组建与培训安排、路演与推介活动计划（如有）、预期销售进度安排与销售费用预算等内容，展示参选机构强大的销售能力与市场推广能力。

其他补充材料：

参选机构认为有助于展示其在资产证券化领域实力与优势的其他相关材料，如行业研究报告、获奖证书、荣誉称号、与知名机构的战略合作协议等，但需确保材料真实有效且与资产证券化业务密切相关。

五、评选文件递交方式与时间

递交时间：截止2024年12月23日 23:59

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联系人：陈经理
电话：010-83551561
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