招标信息

万载县万兴投资集团有限公司发行企业债券主承销商服务项目招标公告

2025-01-15

1、招标条件：

受万载县万兴投资集团有限公司的委托，就万载县万兴投资集团有限公司公开发行企业债券主承销商服务项目进行公开招标，现欢迎符合相应条件的供应商参加投标。

2、项目概况与招标范围：

2.1 项目名称：万载县万兴投资集团有限公司公开发行企业债券主承销商服务项目

2.2 项目编号： 天和 -WZ

2.3 项目 概括： 不超过 10亿元（具体发行批次、时间及金额，由发行人在申请额度有效期内自行安排）。

2.4 资金来源：自筹
2.5 招标范围及服务内容：包括公开发行企业债券主承销商服务项目过程的全部工作内容。包括但不限于本次公开发行企业债券的发行方案编制、报批、后续的发行承销、挂牌工作及债券存续期管理等相关事宜。制作申报材料，进行市场询价且余额包销。负责组建相关专业机构和团队，主承销商推荐符合本期公开企业债券发行要求的相关专业机构（会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、信用评级机构等）并经招标人认可。投标人需协助并配合公司取得包括新世纪、 中诚信、联合、大公、鹏元、东方金诚、远东、安融 在内的任何一家评级公司 AA 及以上的主体信用等级。

2.6 发行利率：以目前市场价确定，最终发行利率需根据发行时的市场情况确定

2.7 承销方式：承销商余额包销方式 。

2.8 承销费率：以本次债券发行总额为基础，年化承销费率不超过0.1142%/年（含），债券发行续存期内总承销费率约合0.8%；超过此费率的投标报价将不被接受，报价含承销过程中发生的管理费、承销佣金（包括向承销团成员支付的佣金）、受托管理费，制作、印刷、装订申报材料费用等招标范围所确定全部工作内容的综合费率。且综合承销发行费用不高于发行债券额度的1%。（包含但不限于发行过程中产生的券商承销费以及招标代理、可研机构、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构、信用评级机构等中介机构费用）。

2.9 债券期限： 不超过 7年期 ，发行人有权决定是否在每次债券存续期末调整本次债券后续的票面利率，投资者有权决定是否在每次债券存续期末行使投资者回售选择权。

2.10服务期限：自中标单位与招标单位签订合同之日起，至本次公开发行企业债券主管机关批文有效期结束止。

2.11发行时间：在2023年12月30日前完成申报工作，本次债券取得国家发改委同意注册文件后，承销商应根据采购人的要求启动发行流程。

2.12标段划分：一个标段。 供应商应就本项目进行完整投标，否则将不被接受。

3、供应商资格要求：

3.1 在中华人民共和国境内注册的独立法人，提供营业执照原件 或加盖公章复印件 ；法定代表人身份证或投标代理人身份证和法定代表人授权书原件；

3.2 投标人须为中国证监会批准的债券承销业务的证券经营机构并具备有效的证券业务经营许可证 ，提供证书原件或加盖公章复印件 ；

3.3 投标人具有良好的社会信誉，没有处于被责令停业，投标资格取消，财产被接管、冻结、破产状态，没有骗取中标或者严重违约问题，无不良记录（提供承诺函加盖投标人公章）；

3.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供 2020-2021年任一 年度经审计的财务报告 或企业基本开户银行在开标截止日前三个月内出具的资信证明，提供原件或加盖公章复印件 ）；

3.5 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函加盖投标人公章）；

3.6 、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；采购公告发布期内登录 “信用中国http://www.creditchina.gov.cn/”和中国政府采购网首页，输入公司全称搜索，将公司全部信用查询结果截屏打印并加盖原色公章提交。

3.7 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供近一年任一月纳税证明、社保证明材料）。

3.8 本项目不接受联合体投标。

注：以上材料提供原件或复印件加盖公章，供应商对资格审查资料的真实性和有效性负责。

4、报名及招标文件的获取：

4.1获取招标文件及报名时间：2022年 9 月 1 日 -2022年 9 月 20 日 17:00前；


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联系人：陈经理
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