招标信息

浦银理财有限责任公司客户关系管理系统2025年第一批系统建设项目供应商征集公告

2025-04-09
一、项目名称

浦银理财有限责任公司客户关系管理系统2025年第一批系统建设项目

二、项目背景

客户关系管理系统主要包含驾驶舱、理财客户管理、同业客户管理、渠道管理、渠道/客户拜访、物料管理等功能模块。本期项目需要实现对驾驶舱、渠道管理、客户管理相关页面的数据精益化分析，对客户拜访模块、物料管理等模块的进一步优化，并实现我司合作机构的线上化管理及可视化分析。

三、项目要求

(一)供应商产品应满足我司业务与技术要求，应用业界先进的各项技术，保障项目顺利实施；本项目所产生的知识产权属于我司，整个项目的编译、实施过程必须在我司环境下进行，并且遵守我司内部管理规范。

(二)需安排优秀的实施团队实施项目。要求团队经验丰富，熟悉系统部署、调试、问题排查以及系统实现原理等，积极沟通，规范作业，高效有力保障项目在我司进行生产、交付、培训、验收等。

(三)供应商需配合根据功能框架进行详细功能说明编写，且项目内容需满足6个月内上线验收，项目验收后供应商应提供不少于1年的免费维护期服务，服务按照合同约定要求，包括但不限于安装服务、升级服务、错误修正服务、咨询服务、应急服务等。

(四)供应商需提供产品整体方案所包含的全套产品源代码，包括产品的核心源代码以及二次开发部分代码。

(五)参与本项目的供应商必须具有所报产品的软件知识产权。

(六)需有金融机构实施案例，并进行合同展示。

四、项目需求

1.服务内容

需完成客户关系管理系统2025年第一批次系统建设项目全部功能。包括但不限于如下等功能：

1)对现有的驾驶舱、渠道管理、客户管理、物料管理等模块进一步优化，提高系统数据精益化分析能力，同时实现渠道相关数据文档的线上化储存和管理。

2)实现我司合作机构的线上化管理及可视化分析

2.其他要求

1)系统实施至投产上线开发周期不多于9个月。

2)本项目须在现场完成编译、测试及上线工作；

3)根据我司要求提供对应的项目过程文档

4)提供完整的知识转移材料和计划

五、供应商资格要求

(一)具有中华人民共和国境内独立法人资格的企业，持有工商行政管理部门或市场监督管理部门登记的《营业执照》,且《营业执照》经营（许可）范围与本项目相符。企业注册资本不低于100万元人民币（或等值）。

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好(近三年至少两年盈利（注：如为创新型企业可酌情调整)，经营活动中没有重大违法记录。

(三)具有一般纳税人资格及依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(四)能完全遵守浦银理财有限责任公司有关安全保密条例，并保守浦银理财有限责任公司的商业机密。

(五)本项目不接受联合体报名及任何形式的转包、分包。

六、报名截止时间：2 02 5年4月14日1 7:00


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联系人：陈经理
电话：010-83551561
手机：13717815020 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411

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