招标信息

1.招标条件
1.1招标项目：山东能源集团有限公司保险债权投资计划服务机构选聘公开招标项目已经山东能源集团有限公司批准。招标人为山东能源集团有限公司，招标项目资金来自企业自有资金，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现进行公开招标。
1.2项目名称：山东能源集团有限公司保险债权投资计划服务机构选聘公开招标项目
1.3项目编号：SNZB-S
2.项目概况及招标范围
2.1项目概况：
山东能源集团有限公司是山东省能源行业的国有资本投资公司、我国能源行业的重要骨干企业，承担着保障能源安全、优化能源布局、优化能源结构的主体责任。拥有从业人员19.95万人，权属企业608家，其中8家上市公司、5家新三板挂牌公司，分布在国内22个省(区)、境外17个国家(地区)。位居中国煤炭50强第1位、中国企业500强第23位、世界500强第75位。
为拓宽融资工具和方式，按照阳光选聘原则，山东能源集团有限公司现启动保险债权投资计划发行服务机构选聘工作。拟发行总额不超过200亿元(含),主要用于项目建设、偿还有息负债、补充营运资金等合法合规用途。山东能源集团有限公司为本项目发行主体。发行主体通过本次招标选定8家中标机构，后续根据实际资金需求在本次中标的8家机构中通过再询价等方式确定最终服务机构发行保险债权投资计划(包含普通类和永续类)融资。当本项目投标人不足12家时，招标人须重新组织招标。
2.2招标范围及要求：
鉴于永续保险债权计划实施标准和技术难度均高于与普通保险债权计划，本次招标内容以永续类保险债权计划为准。本次招标范围包括但不限于：
2.2.1 提供永续保险债权投资计划融资服务报价方案，制定合理有效的永续保险债权投资计划工作安排，确保融资工作顺利完成；
2.2.2确定永续保险债权投资计划交易结构及主要合作条款，包括对拟承做保险债权投资计划的交易结构设计明细、额度、期限、融资利率、付息方式、提款计划时间安排、配套的其他金融服务方案(如有)等；
2.2.3尽职调查、收集相关资料并撰写尽职调查报告、可行性研究报告等专业报告；拟定保险债权投资计划相关法律文本；
2.2.44与审计、评级等其他中介机构之间的沟通协调以及推进永续保险债权投资计划的实施；
2.2.5 根据招标人实际资金需求并通过再询价等方式确定后，撰写永续保险债权投资计划登记材料，并提交保险资产管理业协会登记，与登记机构沟通反馈，按计划取得产品登记编码；制定永续保险债权投资计划发行方案，进行投资计划资金募集，完成放款；
2.2.6 其他与永续保险债权投资计划融资有关的融资服务。
2.3服务地点：山东能源集团有限公司总部(山东省济南市高新区舜华路28号)
2.4服务期限：自取得中国保险资产管理业协会出具的登记通知书之日起至保险债权投资计划期限届满为止(两年内有效)。
2.5服务标准及要求：项目服务内容应符合《保险资金间接投资基础设施项目管理办法》(保监会令2016年第2号)、《保险资产管理产品管理暂行办法》(中国银行保险监督管理委员会令2020年第5号)、《中国银保监会办公厅关于印发组合类保险资产管理产品实施细则等三个文件的通知》(银保监办发〔2020〕85号)、《中国银保监会关于印发银行业保险业绿色金融指引的通知》(银保监发〔2022〕15号)等国家法律法规及行业标准规范要求。
3. 投标人资格要求
3.1投标人须为中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的机构。
3.2具有履行职责所必须的行业资质、专业能力和职业素养；具备基础设施债权投资计划发行能力(投标人需提供中国保险资产管理业协会官方网站-债权投资计划产品管理能力的网页截图盖公司公章(披露年份为2025年)，。
3.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2022—2024年度经第三方审计的审计报告及财务报表(财务报表仅需提供资产负债表、利润表、现金流量表)，2022年1月1日至今新成立的，提供自成立至今的财务报表(财务报表仅需提供资产负债表、利润表、现金流量表)或财务情况说明。
3.4信誉要求：投标人自2022年1月1日至2024年12月31日止(近3年)投标人社会信誉自查承诺(盖公司公章)；投标人投标信息填报时需提供当日“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin)查询本单位是否为失信被执行人的网页截图；招标人应对属于限制参与项目投标活动失信被执行人依法依规予以限制；近三年不得有骗取中标和重大质量事故等不良事件记录；投标人未与山东能源及权属单位发生禁止交易类异常行为。
3.5未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。
3.6本次投标不允许联合体参与投标。
本次招标实行资格后审。
4.业绩要求：
投标人业绩要求：
(1)自2022年1月1日至今，投标人累计实际发行(缴款)过保险债权投资计划产品不低于25亿元，需提供《发行设立报告》(盖章版)等相关证明材料。
(2)需提供中国保险资产管理业协会发布的《产品登记动态》(2023年01月16日总第 96期、2024年1月15日总第 108 期、2025年01月15日总第120期、2025年6月16日总第125期)相关业绩截图以及其他监管部门报送的报告(如有)并加盖公章。
5.招标文件的获取 
凡有意参加投标者，请于2025年07月16日起至2025年07月20日17:00时止(北京时间，下同)，……报名获取电子招标文件。

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联系人：陈经理
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